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Andere Fonds

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Um bei der eingeschlagenen Systematik zu bleiben, lassen sich ergänzend zu den bereits erläuterten Aktien-, Obligationen-, Geldmarkt-, Immobilien- und Hedgefonds, als weitere gebräuchliche Fondsarten Anlagestrategiefonds, Wandel- und Optionsanleihenfonds sowie Derivate- und Fund of Funds aufführen.

Bei Anlagestrategiefonds handelt es sich um eine Zwischenform aus Aktien- und Obligationenfonds, die es dem Fondsmanagement ermöglicht, sowohl in Aktien als auch in festverzinsliche Wertpapiere zu investieren. Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung dabei in die eine oder andere Richtung variiert, wobei meist allerdings bestimmte Höchstgrenzen für den Aktien- und den Obligationenanteil festgelegt sind.

Wandel- und Optionsanleihenfonds investieren ihre Mittel - wie der Name bereits sagt - in Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen. Von der Risikostruktur her sind sie in der Regel zwischen Aktein- und Obligationenfonds einzuordnen. So werden Aktienmarktverluste durch den Obligationenanteil zumindest teilweise abgefedert. Gleichzeitig profitieren sie über die Wandlungs- oder Optionsscheinkomponenten von steigenden Aktienkursen.

Derivatefonds stellen eine noch relativ junge Fondsart dar, bei der das Anlagevermögen insbesondere zum Kauf von Index- und Discountzertifikaten sowie von Aktienanleihen eingesetzt wird.

Statt in einzelne Aktien, Obligationen oder Immobilien investieren Funds of Funds (auch Dachfonds) ihre Mittel in andere Fonds (Zielfonds). Das eingesetzte Kapital kann auf diese Weise noch breiter als bei herkömmlichen Anlagefonds gestreut werden, woraus sich in der Regel eine weitere Risikoreduzierung ergibt. Andererseits fallen aufgrund der zusätzlichen Verwaltungsebene auch weitere Kosten an, die der Fund of Funds-Manager durch geschickte Auswahl der Zielfonds erst einmal erwirtschaften muss.

Losgelöst von der bisherigen Systematik finden sich in einschlägigen Auflistungen zudem Indexfonds und wertgesicherte Fonds. Während sich Indexfonds streng an einem Index orientieren, den sie so weit wie möglich abzubilden versuchen, und somit den passiv gemanagten Sondervermögen zuzuordnen sind, beschreibt der Begriff wertgesicherte Fonds die Art der Rückzahlung. So handelt es sich bei wertgesicherte Fonds um Aktienfonds, die am Ende ihrer Laufzeit mindestens zu einem vorher festgelegten Betrag - meist dem Ausgabewert - zurückgezahlt werden. Um die Garantie zu finanzieren, nehmen die Fondsbesitzer an einem Aktienmarktanstieg dafür aber auch nur zu einem bestimmten Prozentsatz teil.



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